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未支付已構成2023年票(piào)據Ⅱ下(xià)的違約事件。因此，2023年票(piào)據Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應計利息。
雷達财經出品 文|吳豔蕊 編|深海
3月7日，銷售額破千億的禹州集團發公告稱，公司出現票(piào)據違約情況。
禹洲集團發行的于聯交所上市的2023年到期的8.5%優先票(piào)據（2023年票(piào)據Ⅱ，股份代号05719）的利息2125萬美元，已于2022年2月4日到期。根據2023年票(piào)據Ⅱ的信托契據，公司有30天寬限期支付利息。如今，寬限期已屆滿而禹州集團并無在屆滿前支付有關款項。
上述未支付已構成2023年票(piào)據Ⅱ下(xià)的違約事件。因此，2023年票(piào)據Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應計利息。
截至公告發布之日，2023年票(piào)據Ⅱ的未償還本金爲5億美元。目前，公司沒有收到任何關于2023年票(piào)據Ⅱ持有人的即刻還款通知(zhī)。
公告最後稱，截至本公告發布之日，任何征求同意票(piào)據（除2023年票(piào)據Ⅱ外(wài)）、新票(piào)據及禹州集團發行的3億美元高級永續債券（股份代号05287）未發生(shēng)違約事件。
次日，禹洲集團發公告稱，由于上述公告中(zhōng)所述的2023年票(piào)據Ⅱ的某些觸發事件，2023年票(piào)據Ⅱ将于2022年3月9日上午9時起暫停在聯交所交易，直至另行通知(zhī)。
事實上，禹州集團資(zī)金緊張在此前公告中(zhōng)已出現端倪。
1月20日，公司發布了《結果公示交換邀約及征求同意》的公告。最終，禹州集團獲得絕大(dà)多數交換票(piào)據持有人的支持及所有征求同意票(piào)據所需取得的必要同意。在交換票(piào)據中(zhōng)，于交換屆滿期限4.77億美元的交換票(piào)據（由2.66億美元的2022票(piào)據及2.12億美元的2022年票(piào)據Ⅱ構成），占交換票(piào)據本金總額約82.0%。
禹州集團稱此次債務管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當一(yī)部分(fēn)離(lí)岸債務的到期期限，并避免發生(shēng)征求同意票(piào)據項下(xià)與交換票(piào)據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。
1月24日，爲此，禹州集團再度發布公告稱，因上述交換要約及征求同意已成功完成，公司于2022年1月20日發行了本金總額爲4.53億美元的新票(piào)據以交換本金總額爲4.77億美元的上述交換票(piào)據。
公告最後，禹州集團稱，在仔細考慮其在持續惡化的房地廠市況及境内對融資(zī)活動及現金結餘的監管不斷收緊的形勢下(xià)的流動性狀況後，公司沒有支付于2022年1月23日到期的剩餘2022年票(piào)據Ⅱ的本金和利息，也不預期将支付于2022年1月25日到期的剩餘2022票(piào)據的本金和利息。盡管2022剩餘票(piào)據下(xià)将發生(shēng)某些違約事件，但任何征求同意票(piào)據或公司發行的3億美元高級永續證券（股份代号5287）下(xià)都不會發生(shēng)違約事件。2022年票(piào)據Ⅱ已于2022年1月23日退市，2022年票(piào)據将于2022年1月25日退市。
除了進行債務管理發行新的票(piào)據外(wài)，禹州集團還售賣了旗下(xià)物(wù)業資(zī)産。
2022年1月5日，公告稱，禹洲集團預計出售一(yī)間于中(zhōng)國注冊成立的公司，爲公司的間接全資(zī)附屬公司，主要從事提供物(wù)業管理服務業務。禹州集團拟不超過人民币10.60億元的代價出售銷售股份。
在銷售方面，公司今年2月份的合約銷售額爲33.54億元，銷售面積爲193,790平方米。而去(qù)年同期，公司合約銷售額爲57.51億元，銷售面積爲324,356平方米。據此計算，公司銷售額同比下(xià)降達41.68%。
據禹州集團官網顯示，公司于1994年成立于廈門，現已發展成爲集房地産開(kāi)發、商(shāng)業投資(zī)運營、酒店(diàn)運營、物(wù)業管理、産業投資(zī)和通信科技等多元業務爲一(yī)體(tǐ)，業務覆蓋長三角、粵港澳大(dà)灣區、環渤海、海西、華中(zhōng)和西南(nán)6大(dà)城市群的大(dà)型綜合性集團，總資(zī)産近2000億元。2009年11月，禹洲集團地産闆塊在香港聯交所成功上市。2016年，禹洲集團總部搬遷到上海。2020年，禹洲集團啓用深圳總部，上海-深圳雙總部戰略落地。
公司2020年合約銷售額突破千億，2021年合約銷售額超1050億元。
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