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“該筆資(zī)金不會用于償還其2月份到期的美元債。”
作者：塗鴉君
編輯：tuya
出品：财經塗鴉（ID：caijingtuya）
據公司情報專家《财經塗鴉》消息，華南(nán)城控股于近日與投資(zī)人進行線上交流，預計今年3-4月份完成與深圳市特區建設發展集團有限公司的股權交易，并在交易完成後收到資(zī)金，資(zī)金将用于未來境外(wài)債務的兌付，但該筆資(zī)金不會用于償還其2月份到期的美元債。
公司計劃使用資(zī)産去(qù)化募集資(zī)金以及境内銀行融資(zī)來兌付2月12日到期的3.48億美金美元債。
此前，華南(nán)城控股公告稱，按認購價每股0.57港元配發及發行33.5億股新股份予深圳特區建發集團或其全資(zī)附屬公司，發行認購股份的所得款項總額估計約爲19.1億港元。
認購事項完成後，深圳特區建發集團将占華南(nán)城經配發及發行認購股份擴大(dà)後已發行股本29.28%，成爲華南(nán)城單一(yī)最大(dà)股東。鄭松興的持股比例由持股前的28.5%稀釋至20.16%，降至第二大(dà)股東。此外(wài)，騰訊仍爲第三大(dà)股東，持股比例由11.81%稀釋至8.35%。
特區建發集團爲深圳市國有資(zī)産監督管理委員(yuán)會下(xià)國有獨資(zī)企業，是深圳市國有産業園區開(kāi)發運營主體(tǐ)之一(yī)，負責重大(dà)基礎設施建設工(gōng)作。
公司表示，将在未來與深圳市特區建設發展集團有限公司探索未來潛在項目合作機會，包括深圳舊(jiù)改項目，産業項目，以及國企背書(shū)交易平台等，同時公司可以通過特區建發在園區開(kāi)發基礎建設領域資(zī)源和經驗提升公司項目管理和運營效率，并加速減輕公司債務負擔。
關于華南(nán)城是否将被特區建發并表，公司稱是否并表将有特區建發決定，此外(wài)特區建發會派出董事，公司目前的主席仍将繼續在董事會擔任主席，未來或爲聯席主席，公司與特區建發之間目前并沒有做出相應的業績承諾。
公司指出，未來計劃将資(zī)産負債率降至50%，加權平均融資(zī)成本降至5%-6%。
未來，華南(nán)城計劃降低美元債比例，加大(dà)國内銀行的融資(zī)，并加強現金流管理。境内債務方面，今年到期的共計20億人民币的中(zhōng)期票(piào)據及企業債，公司已與投資(zī)人溝通進行借新還舊(jiù)的安排。
關于此前公司進行的境外(wài)投資(zī)人甄别，管理層稱主要訴求爲多了解境外(wài)持有人的情況以便于後續溝通。
公司強調，并沒有存續的員(yuán)工(gōng)理财、個人理财産品或信托端融資(zī)。境外(wài)融資(zī)以美元債爲主，境内融資(zī)以銀行爲主。
資(zī)産出售方面，公司管理層表示西安倉儲資(zī)産出售目前已經完成交割，正等待政府付款，同時鄭州及合肥的倉儲物(wù)流資(zī)産也在于潛在買家溝通中(zhōng)，此外(wài)公司将繼續出售非核心大(dà)宗資(zī)産，包括大(dà)型商(shāng)業綜合體(tǐ)、商(shāng)鋪、批發市場以及倉儲物(wù)流等。
本文首發于微信公衆号：财經塗鴉。文章内容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。投資(zī)者據此操作，風險請自擔。
