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中(zhōng)華網财經10月25日訊：10月24日，越秀地産股份有限公司（簡稱：越秀地産，0123.HK）發布公告稱，将出售于廣州擁有一(yī)處商(shāng)業物(wù)業的目标公司100%股權，并遞延基金單位安排修訂。
公告顯示，越秀地産直接全資(zī)附屬城市建設開(kāi)發集團(中(zhōng)國)有限公司拟向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權，目标公司透過中(zhōng)間實體(tǐ)間接持有項目公司100%權益，而項目公司爲物(wù)業，即越秀金融大(dà)廈相關土地使用權及現有所有權的登記合法業主。預計該集團将取得除稅後收益約人民币13.66億元。
據悉，買方爲越秀房産基金全資(zī)擁有的特殊目的公司。截至本公告日，該公司間接擁有約12.9億個基金單位，相當于已發行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發行股本。
據了解，于2021年10月24日，賣方、買方及越秀地産訂立收購契約，據此，賣方同意透過出售銷售股份，即相當于目标公司的全部股權向買方出售越秀金融大(dà)廈。目标公司透過中(zhōng)間實體(tǐ)間接持有項目公司100%權益，而項目公司爲越秀金融大(dà)廈相關土地使用權及現有所有權的登記合法業主。
資(zī)料顯示，越秀金融大(dà)廈爲國際甲級寫字樓，爲廣州十大(dà)摩天大(dà)樓之一(yī)，是地處廣州珠江新城核心區的策略性位置的地标建築。出售代價相當于股份代價及還款額的總和。股份代價須由買方支付予賣方，等同于協定出售金額及完成報表所載目标集團經調整資(zī)産淨值總和。假定出售完成于2021年8月31日落實，則出售代價約爲人民币77.93億元。
根據公告内容顯示，出售事項有助于施行越秀地産長期企業戰略，并且通過越秀地産及越秀房産基金采用的互動和資(zī)本有效模式，在增長和穩定之間創造和維持可持續平衡。預期出售事項所得的稅後現金款項淨額約爲人民币31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項目公司金融機構借款約人民币28.55億元，以及公司拟認購配售基金單位約人民币12.67億元)，并将提供資(zī)金以加強公司的資(zī)産負債水平及流動資(zī)金狀況，以及一(yī)般營運資(zī)金。作爲越秀房産基金重大(dà)及單一(yī)最大(dà)基金單位持有人，越秀地産及其股東将會繼續享有該物(wù)業以及越秀房産基金所持其他物(wù)業的長期增長潛力。
此外(wài)，越秀地産還于今日公告中(zhōng)稱，越秀地産及管理人拟将每年的已發行遞延基金單位數目維持與過往年度相若的水平，就延長有關商(shāng)業安排而言，越秀地産及管理人同意修訂債項協議下(xià)發行遞延基金單位的機制，使每年将要發行的遞延基金單位的數目爲以下(xià)兩項中(zhōng)的較低者，即可能向本公司（或越秀地産代名人）發行的最高基金單位數目，而該等基金單位與預計于相關遞延基金單位發行日期之後12個月内發行的管理人費(fèi)用基金單位合并時，将不會觸發公司根據收購守則規則26就其于相關時間尚未擁有或同意收購的所有基金單位作出強制性全面要約的義務，以及8300萬個基金單位。
對于此次出售後所得款項用途，公告中(zhōng)越秀地産表示，預計自出售事項所得款項淨額将用于本集團的營運資(zī)金。
對于出售事項的理由及裨益本公司，越秀地産指出，公司緻力于通過互動和資(zī)本有效模式，促進越秀房産基金的長遠增長，據此，本公司專注發展和培育商(shāng)業投資(zī)物(wù)業，而越秀房産基金則作爲指定物(wù)業持有平台持有其已落成的部分(fēn)投資(zī)物(wù)業。這種互動模式有望同時帶動本公司和越秀房産基金的長遠增長。本公司專注于打造平衡的物(wù)業組合，并從商(shāng)業物(wù)業租賃帶來強勁穩定性收入和住宅開(kāi)發物(wù)業帶來增長性收入。出售事項符合本公司的長期發展戰略方針。
（中(zhōng)華網财經綜合 文/葛亮）
