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近期，政策規劃方面，重慶印發推進産業園區高質量發展意見，文旅部發布第一(yī)批國家級夜間文旅消費(fèi)集聚區名單。行業資(zī)訊方面，北(běi)京将圍繞環球度假區打造文旅新型消費(fèi)集聚區，中(zhōng)國首家樂高樂園宣布将于2023年開(kāi)園。企業動态方面，萬達商(shāng)業于港交所披露招股書(shū)，小(xiǎo)米科技15.5億元上海徐彙拿地。大(dà)宗交易方面，上海實業拟向徐彙國資(zī)轉讓濱江城開(kāi)中(zhōng)心項目公司股權，鵬博士(600804,股吧)向寶能創展轉讓5個數據中(zhōng)心交易完成過戶。
政策規劃：120個項目列爲國家夜間消費(fèi)集聚區，廣州發文防止大(dà)拆大(dà)建
行業資(zī)訊：廣州金融城雙子塔地塊挂網，聯想天津智慧産業園開(kāi)工(gōng)啓動
企業動态：格力地産三亞中(zhōng)央商(shāng)務區項目審議通過，WeWork登陸紐交所
大(dà)宗交易：鵬博士5個數據中(zhōng)心交易完成過戶，長春華天酒店(diàn)(000428,股吧)二次挂牌
土地市場：本周，20城市商(shāng)辦土地推出環比上周量降價升，商(shāng)辦土地成交環比上周量降價升。20城市商(shāng)辦土地出讓金合計19.39億元
▌政策規劃
重慶廣陽灣：10月21日，重慶舉行廣陽灣智創生(shēng)态城規劃發布會，正式發布廣陽灣智創生(shēng)态城長江以南(nán)約115平方公裏範圍的規劃情況和未來藍(lán)圖。根據規劃，廣陽灣爲重慶城市新名片之一(yī)和東部生(shēng)态城的核心引領區，在産業方面，廣陽灣智創生(shēng)态城将以重慶軟件園爲主要依托和平台，大(dà)力發展智能終端、工(gōng)業軟件和數字文創産業，還将加快建設廣陽島國際會議中(zhōng)心。
廣州：10月20日，廣州住建局印發《廣州市關于在實施城市更新行動中(zhōng)防止大(dà)拆大(dà)建問題的意見（征求意見稿）》，面向社會公開(kāi)征詢意見。《征求意見稿》提出，在城中(zhōng)村(cūn)等城市連片舊(jiù)區，廣州不進行短時間、大(dà)規模拆遷，尊重居民安置意願，穩步實施城中(zhōng)村(cūn)改造。
文旅部：10月19日，文旅部發布第一(yī)批國家級夜間文化和旅遊消費(fèi)集聚區名單的公示，拟确定北(běi)京市前門大(dà)街、798-751藝術街區、古北(běi)水鎮、天津市五大(dà)道、上海市外(wài)灘風景區、浙江省杭州市杭州宋城、海南(nán)省三亞市海昌夢幻海洋不夜城等120個項目爲第一(yī)批國家級夜間文化和旅遊消費(fèi)集聚區。
重慶：10月14日，重慶市印發《關于加快推進全市産業園區高質量發展的意見》，提出到2025年，基本形成特色引領、創新驅動、智慧賦能、綠色發展的園區高質量發展新格局。《意見》具體(tǐ)提出發展目标：全市園區規模工(gōng)業産值年均增長6.5％以上，共建10個市級重點關鍵産業園，累計創建18個國家新型工(gōng)業化産業示範基地，建成綠色園區30個。
▌行業資(zī)訊
廣州金融城：10月21日，廣州市規自局官網挂出天河區金融城東區兩地塊，其中(zhōng)，AT101833地塊規劃建設南(nán)北(běi)雙子塔，北(běi)塔高度286米，南(nán)塔220米。根據公告附件中(zhōng)《産業項目進駐協議書(shū)》，項目總投資(zī)額要求不低于人民币160億元，其中(zhōng)固定資(zī)産投資(zī)規模爲不低于人民币130億元。
樂高樂園：10月21日，據媒體(tǐ)消息，中(zhōng)國首家樂高樂園，四川樂高樂園正式宣布将于2023年10月開(kāi)園。該項目位于天府新區，總建築面積121700㎡，包括樂高工(gōng)廠、積木世界、海盜岸、迷你世界、樂高城堡等10個闆塊。
北(běi)京：10月19日，北(běi)京召開(kāi)“培育消費(fèi)新時尚品牌，改造傳統商(shāng)圈，大(dà)力建設國際消費(fèi)中(zhōng)心城市”懇談會，會議上獲悉，環球主題公園自9月20日開(kāi)園至10月17日，不到一(yī)個月時間入園遊客量近60萬人，國慶假期帶動北(běi)京外(wài)來消費(fèi)增長超15%。北(běi)京市文旅局透露，将圍繞環球度假區等重點區域，打造一(yī)批國家文化和旅遊新型消費(fèi)集聚區，推動文旅消費(fèi)提檔升級。
長沙：10月19日，長沙第二批集中(zhōng)供地結束，挂出的29宗地塊中(zhōng)，8宗地塊中(zhōng)止出讓、8宗地塊終止出讓，其餘的13宗地塊在當日出讓中(zhōng)3宗流拍，最終10宗地塊均以底價成交，總成交金額88.47億元。
陽光房地産信托：10月19日，陽光房地産投資(zī)信托基金公布财年首季營運數據，公告披露，于2021年9月30日，基金整體(tǐ)物(wù)業組合租用率爲93.8%，寫字樓物(wù)業組合的租用率爲93.1%，零售物(wù)業組合的租用率爲95.3%。
青島永旺夢樂城：10月19日，據上交所信息平台，工(gōng)銀瑞投-城發集團永旺夢樂城資(zī)産支持專項計劃狀态更新爲"已反饋"，拟發行金額14.5億元。
愛琴海：10月19日，據上交所披露，平安-天津愛琴海購物(wù)公園資(zī)産支持專項計劃狀态更新爲“已受理”。該ABS拟發行金額爲23.01億元，原始權益人爲遠洋控股集團（中(zhōng)國）有限公司，計劃管理人爲平安證券。
西安：10月18日，西安集中(zhōng)供地拍賣的24宗地全部成交，加上13宗住宅用地網上挂牌成交，西安本次集中(zhōng)供地共出讓地塊37宗，成交金額超過238億元，多宗地塊以底價成交。
聯想天津産業園：10月18日，天津港(600717,股吧)保稅區空港經濟區的聯想（天津）智慧創新服務産業園開(kāi)工(gōng)啓動。天津産業園整體(tǐ)設計踐行ESG理念，以新智造，新生(shēng)态爲目标，打造集生(shēng)産制造、研發實驗、數字化展示于一(yī)體(tǐ)的高度信息化、智能化業界标杆産業園。
蘇州高新區：10月18日，星河集團蘇州高新(600736,股吧)區橫塘項目正式簽約。項目位于蘇州市高新區獅山橫塘街道，總用地面積約6.89萬㎡，地上總建築面積約19.8萬㎡，涵蓋住宅、産業、辦公、商(shāng)業等綜合業态，未來将打造成蘇州文化文創中(zhōng)心、運河文化展示中(zhōng)心、共享開(kāi)放(fàng)的科創中(zhōng)心、智慧未來的居住社區，爲區域樹(shù)立引領橫山片區産業升級的門戶形象。
松江印象城：近日，上海松江印象城宣布将于11月21日開(kāi)業。目前，工(gōng)程建設進入收尾階段，室内配套裝修、戶外(wài)公共空間、綠化景觀等配套工(gōng)程正在推進中(zhōng)，大(dà)量品牌租戶已進場施工(gōng)。
▌企業動态
萬達商(shāng)業：10月21日，萬達商(shāng)業于港交所披露招股書(shū)。于招股書(shū)中(zhōng)，珠海萬達商(shāng)管自述爲中(zhōng)國最大(dà)的商(shāng)業運營服務提供商(shāng)，截至2021年6月30日，珠海萬達商(shāng)管管理380個商(shāng)業廣場，在管建築面積達5420萬㎡。于2018年、2019年及2020年，萬達在管商(shāng)業廣場平均出租率爲98.8%。截至2021年6月30日，有162個儲備項目，包括133個獨立第三方項目。
小(xiǎo)米科技：10月21日，上海徐彙區成交1宗商(shāng)業辦公用地，由小(xiǎo)米科技底價競得，成交價15.5億元，樓面價31001元/㎡。據出讓公告顯示，地塊位于西岸金融城拓展區，緻力打造金融、智能化應用集聚高地。要求重點引進金融總部企業、創新型科技企業總部及研發中(zhōng)心，此前，有消息稱小(xiǎo)米整車(chē)研發将落地上海徐彙，該地塊或将作爲小(xiǎo)米整車(chē)研發的總部。
格力地産：10月21日，三亞市規劃委審議通過格力地産(600185,股吧)三亞合聯中(zhōng)央商(shāng)務區項目建設方案，該項目位于鳳凰海岸核心地段，爲三亞打造國際旅遊消費(fèi)中(zhōng)心的重要組成，規劃有商(shāng)務金融、混合零售商(shāng)業等綜合業态。項目總建築面積約16.67萬㎡，建築高度120米，地上零售購物(wù)中(zhōng)心面積約6.26萬㎡。
WeWork：10月21日，共享辦公室營運商(shāng)WeWork正式以SPAC方式登陸紐交所，募集資(zī)金13億美元。此前10月18日，據市場消息，戴德梁行同意在WeWork成功上市後，對WeWork投資(zī)1.5億美元。
普洛斯：10月20日，據普洛斯官方公衆号，中(zhōng)國郵政集團與普洛斯共同出資(zī)設立的合資(zī)公司正式成立，中(zhōng)國郵政集團與普洛斯在資(zī)本運營及資(zī)産管理領域的深度戰略合作正式啓動。雙方将通過合資(zī)公司發起設立以現代物(wù)流産業爲核心的私募股權投資(zī)基金，目标投資(zī)規模爲人民币200億元。
星河房地産：10月19日，廣州公共資(zī)源交易中(zhōng)心公布珠寶文旅小(xiǎo)鎮二期表決結果，南(nán)沙“最貴”舊(jiù)改由深圳市星河房地産攬得，改造投資(zī)額高達110.28億元，将打造成珠寶産業和田園水鄉爲主題的特色産業融合發展區。
遠洋資(zī)本：10月18日，據遠洋資(zī)本公衆号，遠洋資(zī)本有聯合某亞洲主權基金，發起設立4億美元物(wù)流地産私募基金，專注于投資(zī)一(yī)二線及重要物(wù)流節點城市的開(kāi)發型及成熟型物(wù)流地産項目，目前基金已鎖定首批位于上海和河北(běi)廊坊的三個種子項目。該基金爲遠洋資(zī)本第三支以物(wù)流爲主題的私募基金，三支基金的認繳規模合計超過15億美元。
中(zhōng)國金茂：10月18日，南(nán)太湖金茂産城融合項目簽約儀式在浙江湖州舉行，湖州市多位領導出席。南(nán)太湖金茂産城融合項目位于浙江南(nán)太湖新區長東闆塊，整體(tǐ)合作範圍約3.26平方公裏，是湖州市政府重點打造片區。金茂華東區域第11個、中(zhōng)國金茂旗下(xià)第31個城市運營項目正式落地。
海昌海洋公園：10月18日，海昌海洋公園（02255.HK）宣布，與私募股權基金MBK Partners達成包括戰略合作協議、股權買賣協議、品牌授權等協議，将向MBK Partners轉讓部分(fēn)主題公園項目股權。
▌大(dà)宗交易
上實城市開(kāi)發：10月20日，上實城市開(kāi)發公告，同徐彙國資(zī)委全資(zī)附屬公司就出售上海寰宇公司60%股權訂立轉讓協議，總代價爲35.76億元。上海寰宇爲濱江城開(kāi)中(zhōng)心的擁有人兼開(kāi)發商(shāng)，濱江城開(kāi)中(zhōng)心爲位于上海徐彙區綜合商(shāng)業項目，總占地面積約7.74萬㎡。
華天酒店(diàn)：10月21日，華天酒店(diàn)公告轉讓子公司長春華天100%股權進展，将于2021年10月22日在湖南(nán)省聯合産權交易所進行第二次挂牌，挂牌底價根據長春華天100%股權評估價下(xià)浮10%調整爲約6.37億元。
鵬博士：10月15日，鵬博士公告，鵬博士向深圳寶能創展轉讓5個數據中(zhōng)心資(zī)産組的交易，已完成全部交割及過戶手續，并已完成全部交易價款的結算及支付。根據協議約定，以人民币16.5億元作爲基準價格計算最終的收購價款數額。轉讓的5個數據中(zhōng)心資(zī)産包括酒仙橋數據中(zhōng)心、電(diàn)信通數據中(zhōng)心、上海數據中(zhōng)心、廣州數據中(zhōng)心、佛山數據中(zhōng)心。
▌土地市場
本周，20城市商(shāng)辦土地推出環比上周量降價升，商(shāng)辦土地成交環比上周量降價升。全國重點20城中(zhōng)長沙、鄭州、濟南(nán)、西安等8座城市共推出14宗商(shāng)辦用地，推出商(shāng)辦建設用地面積33.45萬㎡，環比上周下(xià)降54.33%。成交方面，20城中(zhōng)上海、成都、西安、福州等6座城市共成交9宗商(shāng)辦用地，成交建設用地面積9.73萬㎡，較上周下(xià)降81.61%；成交樓面均價爲6068.77元/㎡，成交土地均價19925.78元/㎡，商(shāng)辦土地出讓金19.39億元。
20個重點城市商(shāng)辦土地市場監測
數據來源：中(zhōng)指數據CREIS
20個重點城市商(shāng)辦土地出讓金城市排名
數據來源：中(zhōng)指數據CREIS
一(yī)、二、三四線城市的商(shāng)辦土地成交情況
數據來源：中(zhōng)指數據CREIS
備注：①以上數據爲初步統計數據；②寫字樓版數據庫重點監測的20城市包括：北(běi)京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南(nán)京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長沙、合肥、濟南(nán)、南(nán)昌。
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