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9月10日，旭輝集團股份有限公司宣布，成功發行2021年第三期公司債券（簡稱21旭輝03）。本次發行面向專業投資(zī)者，發行總額18.75億元，利率僅爲3.90%，認購倍數1.73倍，聯合資(zī)信評級AAA，展望穩定。本次公司債利率較今年前兩次發行進一(yī)步下(xià)降，在行業充滿不确定性的當下(xià)，低成本融資(zī)正成爲其重要的核心競争力。
今年以來，旭輝已成功進行多次低成本境内融資(zī)。3月，旭輝以利率4.4%發行2021年第一(yī)期公司債，發行規模14.48億。7月，旭輝發行第二期公司債券，總額30億元，利率4.2%，發行價格創下(xià)民營地産同期限30億以上公司債最低水平。9月，旭輝發行了一(yī)筆規模爲4.61億元的供應鏈ABN（資(zī)産支持票(piào)據），票(piào)面利率3.98%，期限爲一(yī)年，利率屬同期民營企業融資(zī)利率較低水平。
另一(yī)方面，順應ESG境外(wài)債發行大(dà)幅增加的趨勢，旭輝積極進行綠色金融創新，通過綠色債券或綠色貸款融資(zī)的方式投資(zī)符合資(zī)格的綠色項目。今年5月，旭輝發行總額爲5億美元的綠色債券，其中(zhōng)5.25年期債券3.5億美元，利率4.45%，較首次發行綠債下(xià)降了0.8個百分(fēn)點，7年期債券1.5億美元，利率4.8%。7年的期限，創下(xià)了旭輝境外(wài)美元債發行最長期限的紀錄。該債券亦獲得了标普綠色評估E1/86分(fēn)的最高級别評分(fēn)。 今年7月，旭輝首次獲得總額約28億港元的綠色銀團貸款，這讓旭輝成爲爲數不多進行綠色銀團融資(zī)的内地房企。
據旭輝中(zhōng)期業績顯示，公司上半年新增融資(zī)成本僅爲4.3%，加權融資(zī)成本較2020年末下(xià)降0.3個百分(fēn)點至5.1%，連續3年保持下(xià)降态勢。淨負債率控制在60.4%，較2020年末下(xià)降3.6個百分(fēn)點。據悉，本次公司債發行完成後，旭輝已完成所有今年境内外(wài)到期債務的再融資(zī)。
業績發布後，多家投資(zī)機構點贊旭輝的财務穩健。中(zhōng)信建投研報指出“旭輝财務保持穩健，融資(zī)成本趨降，三道紅線指标維持黃檔并均有改善，未來财務狀況将繼續向好。”中(zhōng)金公司研報認爲，旭輝上半年公司堅持拿地紀律，報表透明度不斷提高，财務端優勢突出。花旗研報認爲“旭輝管理層提出年底三道紅線進入綠檔，财務指标良好，維持買入評級。”
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