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2021年是房地産貸款集中(zhōng)度新規實施的第一(yī)年，9月2日，北(běi)京商(shāng)報記者梳理發現，在嚴格落實國家房地産集中(zhōng)度管理要求的背景下(xià)，A股上市銀行涉房類貸款占比壓降明顯，在披露數據的39家銀行中(zhōng)，共有26家銀行房地産貸款占比較去(qù)年末有所下(xià)降，21家銀行的個人住房貸款占比較去(qù)年末出現下(xià)降。不過，在部分(fēn)房地産企業因流動資(zī)金緊張、“曆史存量”問題待解等多重因素的擾動下(xià)，仍有部分(fēn)銀行的指标依舊(jiù)高于監管“紅線”。
總體(tǐ)符合要求
去(qù)年底，央行、銀保監會聯合印發了《關于建立銀行業金融機構房地産貸款集中(zhōng)度管理制度的通知(zhī)》，對中(zhōng)資(zī)大(dà)型銀行、中(zhōng)資(zī)中(zhōng)型銀行、中(zhōng)資(zī)小(xiǎo)型銀行和非縣域農合機構、縣域農合機構、村(cūn)鎮銀行共五檔機構分(fēn)類分(fēn)檔設置房地産貸款占比上限、個人住房貸款占比上限“兩條紅線”，并規定自2021年1月1日起實施。
上述通知(zhī)規定，第一(yī)檔的中(zhōng)資(zī)大(dà)型銀行的房地産貸款占比上限和個人住房貸款占比上限分(fēn)别爲40%、32.5%；第二檔的中(zhōng)資(zī)中(zhōng)型銀行兩項占比分(fēn)别爲27.5%、20%；第三檔的中(zhōng)資(zī)小(xiǎo)型銀行和非縣域農合機構兩項占比分(fēn)别爲22.5%、17.5%。
如今，房地産貸款集中(zhōng)度新規實施已有半年時間，A股上市銀行涉房貸款整體(tǐ)表現如何？9月2日，北(běi)京商(shāng)報記者梳理2021年度半年報發現，41家A股上市銀行中(zhōng)，除新晉上市銀行上海農商(shāng)行和紫金銀行(601860,股吧)未披露完整數據外(wài)，其餘39家銀行均公布了房地産貸款相關數據。在監管的約束下(xià)，涉房貸款占比降溫已成爲一(yī)個較爲普遍的現象，披露數據的39家銀行中(zhōng)，共有26家銀行房地産貸款占比較去(qù)年末下(xià)降，占比超過六成。
位于第一(yī)檔位的國有大(dà)行中(zhōng)，中(zhōng)國銀行(601988,股吧)、農業銀行(601288,股吧)、工(gōng)商(shāng)銀行(601398,股吧)、建設銀行(601939,股吧)、交通銀行(601328,股吧)、郵儲銀行6家銀行涉房貸款占比呈現穩步下(xià)降趨勢。具體(tǐ)來看，截至今年上半年，上述6家國有大(dà)行房地産貸款占比分(fēn)别爲37.84%、35.38%、35.15%、38.42%、27.88%、35.06%，分(fēn)别較上年末下(xià)降1.34個、0.7個、0.75個、1.01個、0.19個、0.18個百分(fēn)點。
位于第二檔位的上市銀行中(zhōng)，招商(shāng)銀行(600036,股吧)、北(běi)京銀行(601169,股吧)、民生(shēng)銀行(600016,股吧)、中(zhōng)信銀行(601998,股吧)、光大(dà)銀行(601818,股吧)、浦發銀行(600000,股吧)今年上半年房地産貸款占比壓降也較爲明顯。數據顯示，截至今年上半年末，上述銀行房地産貸款占比分(fēn)别較上年末下(xià)降0.9個、0.88個、0.67個、0.36個、0.31個、0.2個百分(fēn)點。
其他A股上市的地方性城商(shāng)行、農商(shāng)行中(zhōng)，成都銀行、杭州銀行等銀行今年上半年房地産貸款占比均出現不同程度的下(xià)降，下(xià)降幅度在0.06-5.2個百分(fēn)點。
針對今年上半年商(shāng)業銀行涉房貸款整體(tǐ)壓降情況，易居研究院智庫中(zhōng)心研究總監嚴躍進在接受北(běi)京商(shāng)報記者采訪時分(fēn)析稱，降低涉房類貸款占比總體(tǐ)上符合房貸集中(zhōng)度的政策要求。各類銀行主動降低此類業務，也使得各項指标逐漸回歸“綠檔”。類似的管控具有積極的導向，有助于鞭策銀行轉變經營模式，防範過多依賴于房貸業務。
仍有部分(fēn)銀行“超标”
在個人住房貸款占比方面，北(běi)京商(shāng)報記者梳理發現，披露數據的39家銀行中(zhōng)，共有21家銀行的個人住房貸款占比出現下(xià)降。
其中(zhōng)，成都銀行下(xià)降速度最快，截至今年上半年，該行個人住房貸款占比爲22.2%，較上年末下(xià)降3.6個百分(fēn)點；中(zhōng)國銀行、建設銀行的下(xià)降幅度也超過1個百分(fēn)點；瑞豐農商(shāng)行、青島銀行(002948,股吧)、農業銀行、江蘇銀行、廈門銀行、郵儲銀行、招商(shāng)銀行、興業銀行(601166,股吧)、杭州銀行等銀行個人住房貸款占比下(xià)降幅度在0.21-0.96個百分(fēn)點。
整體(tǐ)來看，雖然個人住房貸款占比有所下(xià)降，但仍有部分(fēn)銀行指标高于監管“紅線”。例如，國有大(dà)行中(zhōng)，建設銀行截至2020年末個人住房貸款餘額占比爲34.73%，高于32.5%。2021年上半年，該行通過嚴格執行差别化住房信貸政策，支持居民家庭合理住房需求；貫徹全流程風險防控理念，切實做好風險防範工(gōng)作等手段，将個人住房貸款占比壓降至33.72%，但依舊(jiù)高于監管規定的“紅線”。
第二檔位的中(zhōng)信銀行、興業銀行、北(běi)京銀行也遇到了相同的情況，截至今年上半年末，這3家銀行個人房地産貸款占比分(fēn)别爲20.25%、25.95%、20.69%。地方性中(zhōng)小(xiǎo)上市銀行中(zhōng)，青島銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐農商(shāng)行等銀行的個人住房貸款占比也超出監管“紅線”。
談及部分(fēn)銀行指标依舊(jiù)超出“紅線”的原因，光大(dà)銀行分(fēn)析師周茂華分(fēn)析稱，造成該現象的原因更多是“曆史存量”問題，由于擔憂客戶流失，部分(fēn)銀行傾向于控制新增量，适度做大(dà)分(fēn)母及讓部分(fēn)房貸自然到期等，多數觸及“紅線”銀行指标在逐步改善。從時間線來看，房地産貸款集中(zhōng)度新規對占比“超标”的銀行設置了2年或4年調整過渡期。周茂華預計，從目前觸及監管“紅線”的銀行看，占比超限程度不嚴重，預計過渡期内絕大(dà)多數銀行能完成整改。
不過需要關注的是，在大(dà)型銀行主動調整信貸投放(fàng)方向之時，亦有部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)銀行趁機攬客進入房地産市場，導緻房貸集中(zhōng)度上升較快。銀保監會統信部副主任劉忠瑞近日在公開(kāi)場合表示，一(yī)些地方中(zhōng)小(xiǎo)銀行利用大(dà)型銀行退出的時機，争搶房地産貸款市場份額，房地産貸款增速較快，房地産貸款集中(zhōng)度有所上升。
北(běi)京商(shāng)報記者梳理發現，今年上半年張家港農商(shāng)行、興業銀行等房地産貸款占比較去(qù)年年末有所提升；平安銀行(000001,股吧)、浦發銀行等銀行的個人住房貸款占比較去(qù)年年末有所提升。
房地産業務不良率依舊(jiù)承壓
今年以來，一(yī)場針對貸款資(zī)金違規流入樓市的監管風暴不斷鋪開(kāi)，各地銀保監局“重拳”出擊，會同當地住建部門和央行分(fēn)支機構，組織開(kāi)展機構自查、非現場篩查、現場檢查等工(gōng)作，對經營貸規模總量大(dà)、增長快的機構重點進行核查。
此舉也是爲了防止銀行資(zī)金繞道違規流入房地産市場，保障房住不炒政策效力，防止金融風險集中(zhōng)。但從上半年業績表現來看，多家上市銀行房地産業不良貸款率均呈現上升态勢。截至今年上半年末，中(zhōng)國銀行、工(gōng)商(shāng)銀行、建設銀行、交通銀行房地産業不良貸款率分(fēn)别較上年末上升0.23個、1.97個、0.25個、0.34個百分(fēn)點。
招商(shāng)銀行、浦發銀行、民生(shēng)銀行、華夏銀行(600015,股吧)、平安銀行、浙商(shāng)銀行、上海銀行的房地産業不良貸款率也出現走高。分(fēn)别較上年末上漲0.77個、0.96個、0.35個、0.16個、0.36個、0.52個、0.34個百分(fēn)點。
對于該現象背後的原因，招商(shāng)銀行在半年報中(zhōng)表示，主要受政策調控及部分(fēn)房企信用風險暴露所影響，該行境内公司房地産不良貸款率爲1.15%，較上年末上升0.93個百分(fēn)點。
地方性中(zhōng)小(xiǎo)銀行中(zhōng)，重慶銀行截至上半年末房地産業不良貸款率爲6.28%，較上年末上漲了2.4個百分(fēn)點。渝農商(shāng)行截至上半年末房地産業不良貸款率爲6.18%，雖然未披露2020年末的相關數據，但渝農商(shāng)行在中(zhōng)報中(zhōng)指出，個别房地産企業因流動資(zī)金緊張，在建項目發生(shēng)停工(gōng)情況，基于審慎原則，該行對其貸款風險分(fēn)類确認爲不良，但該戶貸款押品充足，後續該行将繼續加強清收、處置，逐步實現債權回收。
未來商(shāng)業銀行房地産不良貸款率将呈現何種走勢？在周茂華看來，由于國内結構性樓市調控整體(tǐ)趨嚴，房企融資(zī)渠道有所收緊，部分(fēn)缺乏品牌、實力不強、融資(zī)渠道窄，且債務杠杆過高的中(zhōng)小(xiǎo)房企短期面臨的融資(zī)壓力明顯上升，所以部分(fēn)銀行房地産貸款的不良有所上升。接下(xià)來，銀行部門勢必對中(zhōng)小(xiǎo)房企融資(zī)變得更爲“挑剔”，但需要避免銀行機構對房地産企業非理性限貸、抽貸、斷貸等，使得部分(fēn)基本面良好的房企經營受到沖擊。
“不良貸款率和房企的影響較大(dà)，反過來也要求後續關注此類不良貸款率對銀行信貸資(zī)産的影響。如果影響增大(dà)，則需要進一(yī)步強化房企經營、銀行信貸之間的數據監測。”嚴躍進如是說道。
北(běi)京商(shāng)報記者 宋亦桐
